著名经济学家任泽平当天在酬酢媒体发文谈到，6月在硅谷访学期间，硅谷业内的顶级企业家、科学家和投资者根蒂不推敲"泡沫、见顶、立场切换"，浪费时辰，在他们看来，AI波涛刚刚开动，天花板远远莫得看到，功绩太火爆，远景太建壮，更多东谈主转头的是错落后间机遇。AI不是风口，是海啸，远超三十年前的IT互联网。超等智商正在虹吸巨匠东谈主才和资金。

1、主升浪启动，行情干线聚焦六大详情味科技主张，主张不合，英勇空费，慢牛，老登进展慢，小登进展牛。科技牛、水牛、策略牛三大驱能源重复，历史淡薄，将击溃空头心理防地，改日空头会很难堪。市集在争议中上升，冰火两重天，六大主张不休新高，老登舛错承压，这是基本面趋势决定的。

2、油价跳水，通胀回落，预测好意思联储年内不会加息，巨匠流动性宽松。 市集多半预期好意思联储加息，但我的判断是本年王人不会加息。6月好意思联储看护利率不变、暂缓缩表，沃什表述隐晦。沃什名义鹰派、内容鸽派。好意思伊干戈降温后油价跳水，通胀回落，好意思联储不仅不加息，还可能在年底重回超发货币，因为好意思债限制近40万亿好意思元，10年期收益率4.5%，11月中期选举诉求，只可债务货币化，一醉解千愁。

3、科技牛的四碗面支合手苍劲，波动上升。资金面，好意思联储宽松延续，CPI回落。基本面，AI产业链功绩炸裂，订单排至2027年，缺少，供不应求。5月数据分化：出口创三十年新高，机电、集成电路、高时刻居品大涨，存储、光通讯订单饱和，内需疲软累赘传统蹂躏。策略面，中好意思均加码AI产业，霸占科技至高点。时刻面，五浪逼空行情启动。

4、这是六十年一遇的康波周期量级契机，并非短期蹂躏抱团级别行情。 本轮是康波周期、朱格拉周期、库兹涅茨周期、基钦周期、货币周期、百年大周期六大周期重复。AI波涛初期，预测二三季度AI科技企业功绩将合手续改善。

5、主张不合，英勇空费，拥抱六大主张，期间红利，老天爷赏饭吃。 30年前在北上深买房躺赢千万，跟劳作无关，选拔优于英勇。曩昔半年，重仓蹂躏、AI替代的东谈主，看到的不是牛，是熊；而重仓六大主张的东谈主，天天新高。市集将在六大主张内轮涨轮动，唯一科技牛、水牛、策略牛三大逻辑不变，音乐连续。看得远、拿得住，才气赚取得。

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